Conseil en patrimoine
Explorez vos opportunités financières avec W Patrimoine – Votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine
W Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine moderne qui vous accompagne dans l’ensemble de vos projets d’investissements, placements, défiscalisation pour particulier ou professionnel.
Patrimoine & Prévoyance
En tant que salarié, profession libérale, dirigeant d’entreprise, sportif de haut niveau, nous avons tous des proches et une famille à protéger, un patrimoine à constituer ou à développer, une retraite qui nécessite préparation et stratégie d’investissement.
Conseil et étude patrimoniale
La gestion de patrimoine est un environnement complexe pouvant représenté un frein à la prise de décision. Nous avons réuni en un seul lieu des connaissances et une expérience en matière de fiscalité, droit civil, finance, expertise immobilière et financière afin de simplifier votre décision et maximiser votre rendement.
Vous êtes unique, et vos projets de vie nécessite de bénéficier d’un conseil sur-mesure, indépendant et personnalisé avec la réalisation d’une étude patrimoniale. Notre approche est basée sur l’écoute approfondie de vos besoins et de vos projets de vie afin d’élaborer votre stratégie d’investissement unique et adapté.
Réalisation du bilan pouvant comprendre :
Investissement et placements financiers
Au-delà de l’aspect conseil, l’accompagnement de W Patrimoine c’est aussi de vous faire profiter d’une large gamme de placements financiers et immobiliers que nous recherchons et sélectionnons pour vous afin de maximiser votre rentabilité tout en minimisant le risque.
Nos solutions d’investissements :
Assurance vie
Plan épargne retraite
Actions/Obligations
PEA
SCPI
IMMOBILIER LOCATIF
PINEL
DE NORMANDIE
DEFICIT FONCIER
Vous n’avez pas le temps de vous déplacez ? Vous travaillez à l’étranger ?
Bénéficiez de notre expertise à distance. Nous accompagnons nos clients au niveau national, les frontaliers et les clients expatriés dans leurs investissements (Signature électronique, visio-conférence, signature à distance, …)